Descubra cuándo revisar la planificación estratégica + 7 consejos valiosos para cumplir más metas

La planificación estratégicase abre en una pestaña nueva es un documento esencial para cualquier negocio. Sirve como base para la toma de decisiones. Además, dirige todas las acciones en busca de los resultados establecidos previamente.

Es en la planificación estratégica donde se evalúa el escenario actual de la empresa y se trazan las metas para llegar a un objetivo mayor de mediano y largo plazo. Sin embargo, para que el plan estratégico sea realmente beneficioso para la organización, necesita revisarse periódicamente.

La intención es garantizar que la empresa esté en el camino correcto y que las estrategias adoptadas sean coherentes con la realidad de la organización.

En este artículo, usted entenderá mejor qué es la revisión de la estrategia y cuándo se debe realizar la revisión de la planificación empresarial estratégica, además de conocer 7 buenas prácticas que deben adoptarse durante este proceso:

1. Verifique el cumplimiento de las metas establecidas anteriormente
2. Observe si el presupuesto ha sido suficiente para ejecutar la planificación estratégica
3. Evalúe los cambios en el ambiente interno y externo de la organización
4. Verificación de tendencias y aplicación de encuestas
5. Evaluación de los puntos que necesitan mejoras
6. Rediseño e implementación de nuevos procesos
7. Realineación de la planificación

¿Qué es la planificación estratégica?

Para saber cuándo se debe realizar la revisión de la planificación estratégica es necesario recordar el significado y la aplicación del conceptose abre en una pestaña nueva.

La planificación estratégica comienza a definirse a partir de un objetivo que la empresa desea alcanzar. A partir de ese objetivo, se definirán metas junto con los medios que posibilitan alcanzarlas. El conjunto de ese objetivo, con las metas y las prácticas que se realizarán, forma la planificación estratégica.

Para facilitar la planificación estratégica inicial de su empresa, se pueden considerar tres preguntas:

• ¿Cuál es la posición de su empresa hoy?
• ¿Adónde quiere llegar?
• ¿Cómo llegará allí?

A partir de sus respuestas, tendrá más claridad sobre los procesos que deben implementarse.

Lea también: ¡7 herramientas y sistemas de planificación estratégica para su empresa!

¿Por qué es necesario reevaluar la planificación estratégica?

La revisión de la estrategia es prácticamente tan importante como el armado del plan. Es por medio de esta revisión que se logra reforzar determinados valores y evaluar la posibilidad y la necesidad de restablecer prioridades.

Además, es una práctica importante para garantizar que directores, gestores y demás colaboradores estén debidamente alineados con la misión, la visión y los valores de la organización.

Realizar la revisión de la planificación estratégica es natural, ya que el camino del éxito está hecho de errores y aciertos. Recuerde que los errores pueden ser el indicador necesario que permite actualizar ciertos enfoques que ya no tienen el mismo sentido que tenían cuando el plan estratégico se redactó por primera vez.

Esto se debe a que los mercados son cada vez más dinámicos y, de esta forma, una planificación rígida, que no se adapta ni evoluciona, no contribuirá en nada a los resultados de la empresa.

Reevaluar la planificación estratégica también es necesario para recalcular la ruta e incluso modificar el destino final.

Con la revisión del plan estratégico, es posible identificar fallas en el recorrido y evitar que se repitan en el futuro.

Vale la pena conocer: Qué es la Planificación Estratégica Situacional: definición y cómo funciona en la práctica

¿Cuándo se debe realizar la revisión de la planificación estratégica?

Además de la situación citada arriba, otros aspectos responden a la pregunta: “¿cuándo se debe realizar la revisión de la planificación estratégica?” Conozca cuáles son:

Factores internos

Los factores internos no están necesariamente ligados a problemas. Reconocer el mejor momento para realizar la revisión de la planificación estratégica exige también una visión del mercado en el que su empresa está inserta.

Dependiendo del rubro de actuación, los cambios son constantes y requieren una revisión cada mes. Sin embargo, en otros negocios, donde los cambios ocurren lentamente y las metas se establecen pensando en el largo plazo, 5 años puede ser el tiempo ideal para poner en práctica la revisión.

Otro factor interno ligado a la necesidad de reevaluar la planificación estratégica con periodicidad es mantener motivados a los colaboradores. Las metas que se establecen y no se recuerdan ni se revisan constantemente terminan olvidándose.

Factores externos

Al pensar en cuándo se debe realizar la revisión de la planificación estratégica, también es importante recordar que factores ajenos al mercado pueden impactar su negocio.

Un ejemplo es la crisis generada por la pandemia de Covid-19se abre en una pestaña nueva (en portugués), un gran factor externo que llevó a varias empresas a revisar su planificación estratégica, flexibilizando metas e incluso cambiando su forma de actuación.

7 consejos de cómo y cuándo realizar la revisión de la planificación estratégica

Ya hablamos sobre qué es la revisión de la estrategia y cuándo se debe realizar la revisión de la planificación estratégica. Ahora reunimos 7 consejos sobre cómo un gestor podrá realizar el mantenimiento de la planificación estratégica con más practicidad y objetividad.

1. Verifique el cumplimiento de las metas establecidas anteriormente

Nuestro primer consejo para que los gestores realicen el mantenimiento de la planificación estratégica consiste en verificar si se cumplieron las metas que había establecido previamente. Si la respuesta es “sí”, evalúe los resultados prácticos que trajeron.

Si la respuesta es “no”, busque entender qué faltó hacer para que se alcanzaran. O bien puede reevaluar esas metas y preguntarse si aún tienen sentido para su negocio, teniendo en cuenta el contexto actual en que se encuentra.

Tenga siempre presente que quizás sea necesario redefinir algunas metas y establecer nuevos plazos.

2. Observe si el presupuesto ha sido suficiente para ejecutar la planificación estratégica

Otro aspecto que merece su atención al realizar la revisión de la planificación estratégica se refiere a la gestión presupuestariase abre en una pestaña nueva (en portugués). Aquí caben preguntas como:

• ¿Los recursos previstos son suficientes para poner en práctica las estrategias de su plan?
• ¿Será necesario redistribuirlos?
• ¿Hay necesidad de hacer recortes?
• Si es así, ¿dónde exactamente?

Evaluar y entender la disponibilidad de recursos es crucial durante la revisión de la planificación estratégica.

3. Evalúe los cambios en el ambiente interno y externo de la organización

Desde la última revisión de la planificación estratégica, ¿cuáles fueron los cambios más significativos ocurridos tanto en el ambiente interno como en el externo a la organización?

Esta es una pregunta sumamente relevante, pues, dependiendo de la respuesta, es muy probable que las estrategias y metodologías establecidas anteriormente ya no tengan validez.

4. Verificación de tendencias y aplicación de encuestas

Para realizar el mantenimiento de la planificación estratégica, los gestores y colaboradores deben estar abiertos a nuevas tendencias y soluciones acertadas.

A partir de la aplicación de encuestas al público y del levantamiento de datos de los competidores es posible entender mejor el contexto actual en que se encuentra su empresa.

¿Qué esperará su público de usted? ¿Cambiaron las necesidades de su público desde la última revisión del plan? ¿Surgieron nuevos competidores o un nuevo nicho de mercado que aún no ha sido atendido?

Además de las encuestas, es importante un análisis de los competidores, por eso, vea cómo hacer el análisis de Porter (video en portugués):

5. Evaluación de los puntos que necesitan mejoras

Sumando la información de todos los ítems anteriores, será fácil hacer una lista con todas las mejoras y herramientasse abre en una pestaña nueva que se deben considerar y transformar en metas para el próximo período de la planificación estratégica.

6. Rediseño e implementación de nuevos procesos

El establecimiento de nuevos sectores y la instalación de nuevos programas puede hacer que algunos procesos necesiten rediseñarsese abre en una pestaña nueva (en portugués).

Por eso, procure entender cómo funcionan actualmente e identifique cuellos de botella que controlar y etapas que pueden eliminarse o agregarse.

Es decir, rediseñe los procesos para garantizar que los colaboradores tengan los medios para ejecutar su trabajo y alcanzar las próximas metas.

7. Realineación de la planificación

Por último, la planificación debe remodelarse y difundirse por toda la empresa. La planificación estratégica no debe ser un documento accesible solo para la gestión. Todos los profesionales deben tener acceso a ella, para que quede claro cuáles son las metas y cómo se alcanzarán.

Vea también: Ventajas y desventajas de la planificación estratégica: ¿realmente vale la pena?

Próximos pasos

Analice todos los datos de su empresa con un software eficiente

Además de saber cuándo se debe realizar la revisión de la planificación estratégica y cómo ponerla en práctica, es fundamental contar con un mecanismo que alinee los datos de toda la empresa y facilite el seguimiento del desempeño.

Para eso, conozca Stratwsse abre en una pestaña nueva, un software de gestión corporativa que hará de su planificación estratégica una herramienta eficiente, a partir de la integración de información y de la facilidad de uso, aumentando la velocidad de la toma de decisiones.

Este software ya conquistó a más de mil empresas en Brasil y en el mundo, porque ofrece diversas funcionalidades importantes para realizar la planificación estratégica. Conozca algunas de ellas:

• Integrar personas, operación y estrategia;
• Encontrar oportunidades de mejora;
• Gestionar reuniones y el portafolio de proyectos;
• Emplear las principales metodologías de planificación estratégica, como BSC, OKR y SWOTse abre en una pestaña nueva;
• Crear y dar seguimiento a KPI de procesos, proyectos y personas;
• Compartir información con agilidad y transparencia;
• Usar la meritocracia y la gestión visual para motivar y gestionar equipos.

Y si usted quiere construir o revisar una planificación estratégica sólida para su negocio, descargue nuestro e-book gratuito (en portugués): Como fazer Gestão Estratégica?se abre en una pestaña nueva