Planilla de metas: vea cómo crearla y descargue nuestro modelo gratuito

Una planilla de metas es una herramienta utilizada en la gestión personal o empresarial que ayuda a crear y monitorear procesos para alcanzar uno o más objetivos predeterminados.

Puede elaborarse a mano, en papel o en sistemas como Google Sheets, Excel y software de gestión. Cuanto más profesional sea la herramienta de planificación estratégica, mayor será el control y mejor el monitoreo.

Por eso es natural que las empresas opten por soluciones que proporcionen datos para enriquecer la planilla de objetivos y, así, facilitar la alineación de todo el equipo en la búsqueda de los mejores resultados.

En la práctica, crear esta planilla es una tarea que exige esfuerzo y un conocimiento profundo de las actividades de la empresa. De esa forma, es posible construir un modelo personalizado para el negocio.

Como puede imaginar, existen innumerables maneras de construir un documento como este, pero algunas características son indispensables en cualquier modelo que elija. Vea a continuación cuáles son.

Principales características de una planilla de metas

Una de las principales características de una planilla de metas es la objetividad. Todos los pasos y objetivos deben ser claros y estar definidos. Así será posible identificar datos que indiquen que va por el camino correcto.

Sin objetividad es imposible implantar indicadores de desempeño o hacer los ajustes necesarios para alinear la acción con la expectativa.

Otro punto, también ligado a esta cuestión, es la presencia de metas medibles, cuantitativas y directas.

Por último, otra característica de la planilla que no puede ignorarse es el plazo: el período de cada proceso y, sobre todo, del objetivo final debe definirse en cualquier modelo de metas.

Vea también este video (en portugués) y entienda la diferencia entre metas y objetivos:

Ahora que ya sabe qué es una planilla de metas, vamos a entender por qué es tan importante para su negocio.

Importancia de usar una planilla de metas

Las metas y los objetivos conducen a una empresa al éxito y sirven como un norte que seguir. Cuando eso no ocurre, cualquier resultado alcanzado se considera suficiente.

Para un negocio que vende 100 unidades de su producto este mes, vender 105 el mes siguiente parece una gran evolución. Pero si existe una meta de crecimiento del 10% mensual, ese resultado ya no parece tan satisfactorio.

La planilla de metas y objetivos es importante no solo para trazar la evolución de las ventas, sino para seguir el desarrollo del día a día en todos los procesos del negocio. De esa forma, el gestor tiene en sus manos información completa y precisa.

En el caso de una planilla de metas de ventas, por ejemplo, es importante poder responder preguntas como estas:

• ¿Qué vendedor tiene el mejor desempeño de ventas?
• ¿En qué períodos del mes la empresa logra cerrar más ventas?
• ¿Cuánto tiempo lleva convertir a una persona interesada en cliente?
• ¿Cómo se distribuyen las ventas a lo largo del año?

Y el mismo tipo de pregunta puede adaptarse a otras áreas del negocio. Para eso, basta con construir la planilla de metas, objetivos e indicadores ideal para su empresa.

En realidad, estas son solo algunas de las cuestiones que pueden responderse con los datos incluidos en una planilla de monitoreo de metas.

¿Percibe el potencial que tiene su empresa en las manos al recoger información tan valiosa?

No en vano, esta es una de las herramientas más indispensables para el éxito de una empresa en el mercado. Al fin y al cabo, quien no sabe adónde va termina por no llegar a ninguna parte.

Vea también: Software para seguimiento de metas: ¿vale la pena invertir?

¿Quiere más consejos sobre cómo dar seguimiento a las metas de su negocio? Entonces descargue esta infografía gratuita: INFOGRAFÍA, Cómo usar los KPI para seguir los resultados y comprometer a su equipose abre en una pestaña nueva

Cómo crear una planilla de metas y objetivos

Durante mucho tiempo, el control de los objetivos trazados por una empresa se hacía de forma manual, solo con base en los resultados recopilados al final del mes. Sin embargo, esa forma de control limita bastante el acceso a la información.

La buena noticia es que crear una planilla de seguimiento de metas es muy simple y puede hacerlo el propio gestor de la empresa. Para eso, basta con utilizar una aplicación de planillas (como Excel) o Google Sheets para organizar toda la información.

Si desea poner esto en práctica en su empresa, solo siga el paso a paso que desarrollamos para crear una planilla de metas.

Cabe mencionar que usamos como ejemplo el departamento de ventas, pero usted puede adaptar el esquema a otras áreas.

1. Cree su planilla en Excel, Google Sheets o Numbers

El primer paso para crear su planilla es simplemente abrir el programa elegido y crear un archivo para el modelo. Después, puede comenzar a organizar toda la información en los siguientes campos:

• meta presupuestada del mes: puede dividirse por días o semanas;
• meta realizada: debe quedar al lado de la meta presupuestada para evaluar su cumplimiento;
• desempeño de los vendedores: es posible crear campos específicos para evaluar el desempeño de cada uno de los colaboradores de la empresa;
• resúmenes y gráficos: toda esta información puede organizarse de manera más clara en forma de porcentajes o gráficos.

2. Organice los datos necesarios

Los datos de la planilla deben organizarse para facilitar la interpretación de la información. Por eso, lo ideal es crear una pestaña para cada mes del año y desarrollar un dashboard que resuma el año completo.

3. Recopile la información

Después de crear la planilla de monitoreo de metas, comienza la etapa de recopilación de información, que es, o debería ser, una rutina constante del gestor.

Toda la información sobre las ventas realizadas debe incluirse a diario para que los datos generados sean precisos y estén actualizados.

Pero, ¿no existirá una manera más fácil de seguir sus metas?

Más información: Cómo establecer metas de ventas para su equipo comercialse abre en una pestaña nueva.

Si quiere una herramienta lista para usar, acceda a este enlace y descárguela gratis ahora mismo: PLANILLA: Seguimiento de indicadores de desempeñose abre en una pestaña nueva

Además del modelo de metas [¡GRATIS!], también puede encontrar en los materiales gratuitos de Siteware otras planillas que van más allá de este tema. Conozca algunas de ellas:

• Planilla completa: Presupuesto Empresarialse abre en una pestaña nueva
• Planilla automatizada: Metodología OKRse abre en una pestaña nueva
• Planilla automatizada: Remuneración Variablese abre en una pestaña nueva

Como habrá notado, incluso con un modelo listo, construir una planilla de metas no es exactamente simple, ¿verdad?

Además, capturar y analizar datos manualmente es un riesgo considerable para su planificación estratégica. La tecnología puede ser una gran opción para minimizar errores y optimizar el tiempo de todo su equipo. Vea a continuación cómo es posible.

Software para seguimiento de metas: información aún más precisa

Aunque representa una gran evolución frente a los controles manuales, una planilla de seguimiento de metas sigue limitada a la inserción manual de todos los datos. Además, es susceptible a fallas en las fórmulas o a archivos corruptos.

Para las empresas que desean tener un dominio aún mayor sobre sus metas y objetivos, es posible utilizar un software específico para esa finalidad.

Esto se debe a que las soluciones digitales pueden automatizar procesos y hacer los controles aún más prácticos, y alinean a toda la empresa en torno a los objetivos trazados.

Siteware desarrolló un software de indicadoresse abre en una pestaña nueva que centraliza toda la gestión del desempeño de su negocio, desdobla la estrategia, conecta proyectos y ejecuta sus planes de acción. Y lo principal: ayuda a recopilar datos valiosos.

Al utilizar un buen sistema de gestión empresarial, usted sigue el desempeño corporativo de forma conectada, monitorea y centraliza los indicadores estratégicos, tácticos y operativos, y facilita así la toma de decisiones y la construcción de metas realistas.

Uno de los mejores sistemas del mercado es Stratwsse abre en una pestaña nueva, un software de gestión que ayuda a organizar mejor su rutina, gestionar y comprometer a su equipo, y mantener el foco en los resultados.