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Modelo de relatório de gestão: confira o que é, qual a importância para a empresa e passo a passo de como fazer

Modelo de relatório de gestão: confira o que é, qual a importância para a empresa e passo a passo de como fazer

Publicação : 14/12/2020

Por Siteware Siteware

9 min

Você costuma fazer um relatório de gestão administrativa da sua empresa?

Esse tipo de documento permite que se tenha uma noção mais clara sobre o desempenho do negócio. Por meio dele, é feito um balanço dos resultados da gestão e das ações que levaram a empresa a tais resultados.

O relatório de gestão administrativa serve como ferramenta para orientar as tomadas decisões e evitar que elas sejam feitas com base em achismos e sem nenhuma análise mais aprofundada.

Se você está em busca de um modelo de relatório de gestão, fica tranquilo que a gente vai te ajudar.

Nas próximas linhas, você vai entender melhor o que é e qual a importância de redigir esse tipo de documento.

Além disso, continue a leitura deste conteúdo e confira também um passo a passo de como fazer um modelo de relatório de gestão:

  • Planeje o conteúdo do seu relatório de gestão;
  • Defina qual será a fonte dos dados;
  • Escolha os KPIs que serão analisados;
  • Contextualize o relatório;
  • Escolha os melhores gráficos para o seu relatório;
  • Revise o conteúdo do relatório.

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O que é o relatório de gestão?

O relatório de gestão administrativa é um documento que apresenta as estratégias de negócio adotadas pela empresa e seus respectivos resultados. Seu objetivo é justamente relatar o desempenho dos diferentes setores da organização.

No relatório de gestão, busca-se organizar e interpretar de maneira crítica os dados considerados relevantes para a performance do modelo de negócio.

Veja também: Entenda já quais ferramentas de controle gerencial vão ajudar o seu negócio

Qual a importância de um modelo de relatório de gestão?

O relatório de gestão administrativa é um documento importante porque permite acompanhar a evolução dos esforços da empresa em superar seus desafios e atingir melhores resultados.

Ao elaborar esse tipo de relatório, é possível entender melhor a posição que a empresa ocupa ocupa no mercado em relação a seus principais concorrentes. Dessa forma, fica mais fácil realinhar as estratégias de negócio.

A importância do relatório de gestão administrativa também reside no fato de que esses documentos acabam servindo como referência para análises futuras.

Assim consegue-se fazer uma espécie de comparação e avaliar quais práticas deram certo no passado e que podem ser replicadas, bem como as que deram errado e merecem ser evitadas.

Além disso, os relatórios de gestão contribuem para a agilidade e assertividade das tomadas de decisão.

Passo a passo: como fazer um relatório de gestão administrativa?

Para elaborar um relatório de gestão, é fundamental ter clareza na apresentação dos dados de modo a facilitar a análise das informações.

Tendo isso em mente, confira a seguir um passo a passo de como fazer um relatório de gestão administrativa da sua empresa.

Passo 1 – Planeje o conteúdo do seu relatório de gestão

O primeiro passo de como fazer um relatório de gestão consiste em planejar o conteúdo que será abordado nesse documento.

Procure definir os objetivos da apresentação e os tópicos a serem levantados.

Um modelo de relatório de gestão poderia seguir o seguinte formato:

  • Introdução com um breve resumo do que será tratado
  • Projetos realizados
  • Indicadores antes e depois da realização de cada projeto
  • Indicadores por área de atuação e análise do desempenho de cada área:
    • Financeira
    • Marketing
    • Vendas
    • Operações
    • Qualidade
    • Pesquisa & desenvolvimento
    • Recursos Humanos etc.
  • Conclusão geral do desempenho da empresa e recomendações para o próximo período

Busque organizar previamente como as informações serão disponibilizadas no relatório.

Passo 2 – Defina qual será a fonte dos dados

Após estabelecer os objetivos do seu relatório, é importante definir a fonte dos dados que serão utilizados na sua apresentação. Você pode, por exemplo, recorrer a planilhas no Excel e aos softwares de gestão que a empresa utiliza, se for o caso.

Mas usar um software de gestão de performance vai facilitar muito na hora de colher os dados.

Veja como o STRATWs One pode trazer isso para você:

implementação do planejamento estratégico

Passo 3 – Escolha os KPIs que serão analisados

Quando falamos em relatório de gestão, não dá para deixar de fora os indicadores-chave de desempenho.

Essas métricas dão o panorama sobre a eficácia das estratégias adotadas em direção aos objetivos organizacionais.

Concentre-se nos KPIs mais relevantes.

O ideal é que você tenha uma ferramenta que consolide todos os KPIs em um só lugar, assim você não precisa ficar colhendo dados em uma infinidade de fontes.

Veja como o STRATWs One facilita na hora de definir e escolher KPIs:

Como fazer a implementação do planejamento estratégico

Passo 4 – Contextualize o relatório

Neste quarto passo de como fazer fazer um relatório de gestão, mostre o contexto em que o relatório está inserido.

Faça um breve resumo do conteúdo que será apresentado, exibindo as principais perguntas que o documento irá responder.

Passo 5 – Escolha os melhores gráficos para o seu relatório

Os gráficos são recursos visuais que ajudam na interpretação dos dados do seu relatório de gestão, especialmente em se tratando de números. Portanto, escolha os gráficos que combinem melhor com o aspecto a ser analisado.

Com o STRATWs One você cria gráficos diretamente na ferramenta, assim, além de analisá-los sempre que necessário, pode usá-lo para ilustrar seus relatórios.

Dê uma olhada em alguns dos modelos disponíveis:

Modelo de relatório de gestão

 

Modelo de relatório de gestão

Modelo de relatório de gestão

Veja mais: Gráficos de indicadores de desempenho: 7 exemplos e 7 dicas de como construí-los e interpretá-los

Passo 6 – Revise o conteúdo do relatório

Faça uma revisão do seu relatório a fim de corrigir possíveis erros de ortografia e de inserção de dados importantes. Certifique-se de que a linguagem está clara e evite utilizar textos muito longos.

Bom, agora que você já sabe mais sobre relatório de gestão, utilize essa ferramenta para orientar melhor as tomadas de decisão na sua empresa.

Saiba mais: Malefícios de acompanhar indicadores em Excel: 7 motivos para evitar essa ferramenta em sua empresa

Com o STRATWs One todas as informações que você precisa para criar seu relatório de gestão estão prontinhas para você usar. É tudo muito mais prático, ágil e confiável.

Veja neste vídeo tudo que o STRATWs One pode fazer pelo seu negócio:

E o STRATWs One faz muito mais que te ajudar a criar relatórios gerencias, veja mais algumas de suas vantagens:

  • Criar e acompanhar KPIs de processos, projetos e pessoas;
  • Compartilhar informações com agilidade e transparência;
  • Usar a meritocracia e a gestão à vista para motivar e gerenciar equipes;
  • Potencializar a governança corporativa;
  • Gerenciar riscos e analisar cenários;
  • Facilitar a troca de informação e a comunicação entre departamentos;
  • Focar na busca dos resultados que sua empresa procura alcançar;
  • Empregar as principais metodologias de planejamento estratégico como BSC, OKR e SWOT;
  • Integrar pessoas, operação e estratégia;
  • Encontrar oportunidades de melhoria.

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