Planilha de metas: veja como criar e baixe nosso modelo gratuitamente

(Clique no player para ouvir a narração do nosso post sobre planilha de acompanhamento de metas! Deixe nos comentários o que achou.)

Uma planilha de metas é uma ferramenta utilizada no gerenciamento pessoal ou empresarial, que auxilia na criação e monitoramento de processos para atingir um ou mais alvos predeterminados.

Ela pode ser desenvolvida manualmente, no papel ou em sistemas como o Google Sheets, Excel e softwares de gestão. Quanto mais profissional a ferramenta de planejamento estratégico, maior o controle e melhor o monitoramento.

Desta forma, é natural que empresas optem por soluções que forneçam dados para enriquecer a planilha de objetivos e, assim, facilitar o alinhamento de toda a equipe na busca pelos melhores resultados.

Na prática, criar essa planilha é uma tarefa que demanda esforço e conhecimento profundo das atividades da empresa. Dessa forma, é possível construir um modelo personalizado para o negócio.

Como você deve imaginar, existem inúmeras maneiras de construir um documento como esse, mas algumas características são indispensáveis em qualquer modelo escolhido. Veja abaixo quais são elas!

Principais características de uma planilha de metas

Uma das principais características de uma planilha de metas é a objetividade. Todos os passos e alvos precisam ser claros e definidos. Assim, será possível identificar dados que sinalizem que você está no caminho correto.

Sem objetividade é impossível implantar indicadores de performance ou realizar os ajustes necessários para alinhar a ação com a expectativa.

Outro ponto, também ligado a esta questão, é a presença de metas mensuráveis, quantitativas e diretas. 

Por fim, outra característica da planilha que não pode ser ignorada é o prazo, o período de cada processo e, principalmente, do alvo final deve ser definido em qualquer modelo de metas. 

Veja também este vídeo e entenda a diferença entre metas e objetivos:

Agora que você já sabe o que é uma planilha de metas, vamos entender porque ela é tão importante para o seu negócio!

Importância de usar uma planilha de metas

São as metas e objetivos que conduzem uma empresa ao sucesso — servindo como um norte a ser seguido. Assim, quando isso não acontece, qualquer resultado alcançado é considerado suficiente.

Para um negócio que vende 100 unidades do seu produto neste mês, vender 105 no mês seguinte parece uma grande evolução. Porém, se existe uma meta de crescimento de 10% ao mês, esse resultado já não parece tão satisfatório.

A planilha de metas e objetivos é importante não só para traçar a evolução de vendas, mas para acompanhar o seu desenvolvimento no dia a dia em todos os processos do negócio. Dessa forma, o gestor tem em mãos informações completas e precisas.

No caso de uma planilha de metas de vendas, por exemplo, é importante poder responder perguntas como essas:

• Qual é o vendedor que possui a melhor performance de vendas?
• Em quais períodos do mês a empresa consegue fechar mais vendas?
• Quanto tempo leva para converter uma pessoa interessada em um cliente?
• Como as vendas se distribuem ao longo do ano?

E o mesmo tipo de pergunta pode ser adaptada para outras áreas do negócio. Para isso, basta você construir a planilha de metas, objetivos e indicadores ideal para a sua empresa.

Na verdade, essas são apenas algumas das questões que podem ser respondidas com os dados inclusos em uma planilha de monitoramento de metas.

Percebe o potencial que a sua empresa tem nas mãos ao colher informações tão valiosas? 

Não à toa, essa é uma das ferramentas mais indispensáveis para o sucesso de uma empresa no mercado. Afinal, quem não sabe para onde está indo, acaba não chegando em lugar algum.

Veja também: Software para acompanhamento de metas: vale a pena investir?

Quer mais dicas de como acompanhar as metas de seu negócio? Então baixe este infográfico gratuito: INFOGRÁFICO — Como usar KPIs para acompanhar os resultados e engajar seu time

Como criar uma planilha de metas e objetivos?

Por muito tempo, os controles sobre os objetivos traçados por uma empresa eram feitos de forma manual, apenas com base nos resultados levantados ao final do mês. Porém, essa forma de controle limita bastante o acesso à informação.

A boa notícia é que criar uma planilha de acompanhamento de metas é muito simples e pode ser feita pelo próprio gestor da empresa. Para isso, basta utilizar um aplicativo de planilhas (como o Excel) ou o Google Sheets para organizar todas as informações.

Se você deseja colocar isso em prática na sua empresa, basta seguir o passo a passo para criar uma planilha de metas que desenvolvemos!

Vale citar que usamos como exemplo o departamento de vendas, mas você pode adaptar o esquema para outras áreas.

1. Crie sua planilha no Excel, Google Sheets ou Numbers

O primeiro passo para criar sua planilha é simplesmente abrir o programa escolhido e criar um arquivo para o modelo. Após isso, você pode começar a organizar todas as informações nos seguintes campos:

• meta orçada do mês: pode ser dividida por dias ou semanas;
• meta realizada: deve ficar ao lado da meta orçada para avaliar a concretização dela;
• desempenho dos vendedores: é possível criar campos específicos para avaliar a performance de cada um dos colaboradores da empresa;
• resumos e gráficos: todas essas informações podem ser organizadas de maneira mais clara em forma de percentuais ou gráficos.

2. Organize os dados necessários

Os dados da planilha precisam ser organizados para facilitar a interpretação das informações. Por isso, o ideal é criar uma aba para cada mês do ano e desenvolver um dashboard que faça um resumo do ano inteiro.

3. Colete as informações

Depois de criada a planilha de monitoramento de metas, inicia-se a etapa de coleta de informações — que é – ou deveria ser – uma rotina constante do gestor.

Todas as informações sobre vendas realizadas devem ser incluídas diariamente para que os dados gerados sejam precisos e atualizados.

Mas será que não existe uma maneira mais fácil de acompanhar suas metas?

Saiba mais: Como estabelecer metas de vendas para seu time comercial.

Se você quiser uma ferramenta pronta para usar, acesse este link e baixe gratuitamente agora mesmo: PLANILHA: Acompanhamento de indicadores de desempenho

Além do modelo de metas [GRÁTIS!], você também pode encontrar nos materiais gratuitos da Siteware outras planilhas que vão além desta temática, conheça algumas delas:

• Planilha Completa: Orçamento Empresarial
• Planilha Automatizada: Metodologia OKR
• Planilha Automatizada: Remuneração Variável

Como você deve ter notado, mesmo com um modelo pronto, a construção de uma planilha de metas não é exatamente simples, não é mesmo?

E mais, capturar dados e analisá-los manualmente é um risco e tanto para o seu planejamento estratégico. A tecnologia pode ser uma ótima opção para minimizar erros e otimizar o tempo de todo o seu time. Confira abaixo como isso é possível!

Software para acompanhamento de metas: informações ainda mais precisas

Apesar de representar uma grande evolução em relação aos controles manuais, uma planilha de acompanhamento de metas ainda fica limitada à inserção manual de todos os dados. Além disso, é suscetível a falhas nas fórmulas ou arquivos corrompidos.

Para as empresas que desejam ter um domínio ainda maior sobre suas metas e objetivos, é possível utilizar um software específico para essa finalidade.

Isso porque as soluções digitais podem automatizar processos e tornar os controles ainda mais práticos – alinhando toda empresa em torno dos objetivos traçados.

A Siteware desenvolveu um software de indicadores que centraliza toda a gestão de desempenho do seu negócio, desdobrando a estratégia, conectando projetos e executando os seus planos de ação. E o principal, auxiliando na coleta de dados valiosos!

Ao utilizar um bom sistema de gestão empresarial, você acompanha o desempenho corporativo de forma conectada, monitora e centraliza os indicadores estratégicos, táticos e operacionais, facilitando assim a tomada de decisões e a construção de metas realistas.E um dos melhores sistemas do mercado é o STRATWs One, um software de gestão que ajuda a organizar melhor a sua rotina, gerenciar e engajar a sua equipe, para ter o foco em resultados.