Conheça os 4 passos para criar uma planilha de planejamento estratégico empresarial no Excel e baixe uma pronta para usar

A criação de uma planilha de planejamento estratégico empresarial em Excel é a solução adotada por muitas empresas para ter mais controle sobre o desenvolvimento do seu negócio no mercado.

Afinal, é necessário manter o controle do negócio, definir objetivos e metas e acompanhar os resultados.

O segredo das empresas de sucesso é manter um hábito constante de planejamento, acompanhamento e concretização de metas. Aquelas organizações que se contentam com os resultados atuais e ficam paradas, geralmente são deixadas para trás pelos seus concorrentes.

Para manter a sua empresa sempre atualizada e engajada no seu crescimento, uma planilha de planejamento estratégico empresarial em Excel pode ter um papel muito importante.

Por isso, criamos uma planilha pronta para você usar, seguindo a metodologia OKR e também um template para o mapa estratégico do BSC:

• Planilha Automatizada: Metodologia OKR
• Modelo de Mapa Estratégico BSC

Se você não conhece essas ferramentas de planejamento estratégico, saiba mais sobre elas nestes posts de nosso blog:

• BSC Balanced Scorecard: aprenda as melhores práticas para implantar na sua empresa!
• Tudo que você precisa saber sobre a metodologia OKR

Mas, caso você prefere criar sua própria planilha, sem problemas!

Criamos um passo a passo para você desenvolver sua própria planilha de planejamento estratégico em Excel, personalizada para as características do seu negócio.

Como uma planilha de planejamento estratégico pode ajudar a sua empresa?

O planejamento estratégico é uma rotina que se destina a analisar a empresa de forma integral, traçando as melhores ações para dar um rumo para o negócio. Trata-se da criação de objetivos e metas que conduzem toda a organização aos resultados positivos.

Entretanto, mais do que definir objetivos, é preciso traçar ações e monitorar a sua execução. Para isso, as empresas podem usar uma planilha de planejamento estratégico empresarial em Excel ou no Google Sheets.

Veja as principais formas como uma planilha de planejamento estratégico pode contribuir para o crescimento de uma empresa:

• Reforço da identidade da empresa;
• Definição de metas globais, que incluem o trabalho dos variados setores de uma organização;
• Definição de ações para alcançar os objetivos traçados;
• Acompanhamento dos resultados alcançados.

4 passos para criar uma planilha de planejamento estratégico empresarial no Excel

A criação de uma planilha de planejamento estratégico empresarial em Excel não é uma tarefa complexa como muitas pessoas pensam. Basta que você saiba quais informações deseja trabalhar e organize as informações para facilitar o seu entendimento.

Como cada empresa possui metas, objetivos e necessidades diferentes, uma planilha de planejamento estratégico pode ser personalizada de acordo com essas características. O ideal é que você consiga suprir exatamente as necessidades do seu negócio.

Separamos um passo a passo para a criação de uma planilha de planejamento estratégico empresarial em Excel:

1- Defina os objetivos

Antes de começar a inserir informações nas células de uma planilha do Excel, tire um momento para definir os objetivos que você busca com esse documento.

Quais são as informações que você quer organizar e quais metas deseja monitorar?

Enquanto uma indústria tem uma forte necessidade de estabelecer metas objetivas para reduzir o desperdício no processo produtivo, uma prestadora de serviços pode ter a necessidade de controlar melhor as ordens de serviço.

Este posts de nosso blog pode ajudar você: Entenda a diferença entre tarefas, objetivos e metas e como alcançá-los

2- Faça uma divisão em abas

Uma planilha de planejamento estratégico empresarial em Excel deve englobar a organização como um todo.

Para que isso seja possível, você pode fazer uma divisão de acordo com as diferentes atividades – como “financeiro”, “clientes” ou “processos internos”.

Além disso, outra divisão que pode ser feita é de acordo com as etapas do planejamento estratégico: cenário atual, objetivos, estratégias e plano de ação.

3- Insira os campos de informações

Apesar da possibilidade de personalizar a sua planilha conforme as necessidades da sua empresa, existem alguns campos que não podem ficar de fora de uma planilha de planejamento estratégico.

Veja os principais campos que você deve inserir na sua planilha:

Cenário

• Cabeçalho: descrição geral do cenário atual da sua empresa
• Ambiente interno: dentro do ambiente interno você pode listar as Forças e Fraquezas da sua empresa
• Ambiente externo: nesse campo você pode listar as oportunidades e ameaças do seu negócio

Objetivos

• Cabeçalho: descrição geral dos objetivos traçados para a sua organização
• Curto prazo: listagem dos objetivos de curto prazo (6 meses a 12 meses)
• Médio prazo: listagem dos objetivos de médio prazo (2 a 5 anos)
• Longo prazo: listagem dos objetivos de longo prazo (5 a 15 anos)

Estratégias

• Cabeçalho: resumo das estratégias que você pode colocar em prática para alcançar os objetivos traçados na aba anterior.
• Curto prazo: estratégias para concretizar os objetivos de curto prazo
• Médio prazo: estratégias para concretizar os objetivos de médio prazo
• Longo prazo: estratégias para concretizar os objetivos de longo prazo

Plano de ação

• Cabeçalho: resumo das ações pontuais que devem ser desenvolvidas pela empresa para alcançar as metas e objetivos traçados.
• Ações desempenhadas: descrição de cada uma das ações que você deseja colocar em prática, descrevendo as seguintes informações:
  • O que?
  • Por que?
  • Onde?
  • Quem?
  • Quando?
  • Como?
  • Quanto custa?

Este vídeo exclusivo da Siteware pode ajudar você a criar planos de ação:

4- Integre os dados

Depois de criados todos os principais campos da sua planilha, é momento de fazer a integração de todos esses dados para facilitar a interpretação das informações.

Para isso, você pode explorar as fórmulas do Excel e criar um dashboard que resume as informações – como o número de ações pendentes e concretizadas ou indicadores de desempenho.

Resultados ainda mais precisos com o auxílio de um software de gestão

Uma planilha de planejamento estratégico empresarial em Excel exerce uma grande contribuição para o crescimento de uma organização. Com base nas informações monitoradas as metas e objetivos ficam mais fáceis de serem alcançados.

Porém, é possível trabalhar com essas informações com ainda mais eficiência ao utilizar um software de gestão – que possibilita automatizar processos e controlar as metas propostas com ainda mais efetividade.